Configuramos o Zoho CRM a partir da forma como sua empresa vende de verdade — funil, equipe, metas e sistemas — para que o CRM seja usado na rotina, e não abandonado depois de algumas semanas.
Etapas do funil, papéis, regras e metas documentadas.
Módulos, campos, layouts, perfis de acesso e pipelines.
Importação de clientes, contatos e oportunidades de planilhas ou outro CRM.
Regras de atribuição, tarefas automáticas, e-mails e alertas.
Formulários do site, WhatsApp, e-mail, ERP e outros sistemas.
Indicadores de vendas para gestores e vendedores.
Diagnóstico
Entendemos processos, equipe, sistemas atuais e objetivos do negócio.
Desenho da solução
Definimos escopo, estrutura, automações e integrações antes de configurar.
Configuração e testes
Montamos o ambiente Zoho e validamos com usuários-chave.
Treinamento e entrada em operação
Capacitamos a equipe e acompanhamos as primeiras semanas de uso.
Depende do escopo, do volume de dados e das integrações. Informamos uma estimativa após o diagnóstico inicial.
Sim. A migração faz parte do projeto, com limpeza e validação dos dados antes da importação.
Sim. Treinamos usuários e gestores com base nos processos configurados para a sua empresa.
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